银保新规实施对保险行业的影响

来源:发布时间: 2014年09月16日浏览次数:

  一季度寿险公司保费收入5144.29亿元,同比增长44.21%。其中银保保费收入前两个月高达2508億元,接近去年全年销售额的6成。新增保费收入中,趸交保费占绝对比例。银保市场业绩大增的主要原因与2013年的基数低、各公司提早储备产品,并延续短期、高收益的理财产品策略有关。事实上,险企银保业务冲刺与4月1日开始实施的银保新规有重要关系。

  银保渠道受政策影响较大

  自2010年以来,银监会、保监会先后出台监管法规,取消保险公司驻点销售,要求银行销售人员持有保险代理人资格,加剧了银行销售人力的不足,加之银行的揽储压力,银行销售保险的动力下降,导致渠道销量大幅下降,银邮渠道保费收入自2010年连续两年负增长。2013年四大上市险企中,只有新华保险银保渠道同比增长2.4%,其余三家银保业务规模大幅下滑。今年银保新规对银保渠道的销售行为和产品调整做出严格限制,必将对银保市场带来很大影响。

  银保渠道开始转型

  受银保新规及保监会规范高现价产品的影响,银保市场正悄然进行分化。大多数保险公司银保业务从3月份逐步转型,停售高现价产品,压缩规模保费,转型发展期缴业务。2014年3月,多半险企银保新单规模保费环比负增长,而期缴新单规模保费呈环比正增长。据分析,预计二季度寿险公司将加快产品结构调整,推出新产品尤其是健康险和年金类费改新产品,转向期交产品的销售推动,更关注银保渠道的保费质量,保费收入可能出现显著收窄,银保业务进入实质转型期。

  另外,新规对银保业务的影响还体现在具体操作层面复杂性增加,投保流程更加复杂,对银保客户经理的作业能力提出更多要求,保险公司因而需要进一步完善作业流程。

  银行渠道资源竞争更趋激烈

  取消驻点销售以来,银行销售人员考取代理人资格增加,保险销售能力提升,且银行系保险公司快速崛起。目前银行的渠道优势难以替代,对保险公司业务规模增长起着重要作用。“一年三家”,即一个会计年度中每个银行网点不得与超过三家保险公司合作的规定,使银行网点资源更加稀缺。银行选择合作时,将综合考虑保险公司的产品策略、客服水平等因素,其决策性增加,未来对银行资源的争夺会更加激烈。银行系保险公司、拥有更大协议存款规模的上市险企获取银行渠道资源的优势明显,其他保险公司的压力会较大。

  随着银行渠道资源争夺的加剧,银保市场将形成割据局面,过度依赖银保渠道的中小险企面临的市场压力增大,很多中小险企的产品可能会退出银行销售。因此,银保新规将极大地促使中小险企在产品、费率、渠道等方面进行创新。中小险企如果不能具备符合监管的产品并开拓新的销售渠道,将面临被市场淘汰的风险。

  回归风险保障本质

  新规要求保险公司、商业银行加大力度发展风险保障型和长期储蓄型保险产品,明确规定商业银行代理销售的保障型产品保费收入占比不低于20%。

  现在银保渠道重理财、轻保障的产品结构不尽合理,销售的产品主要是分红险、万能险和投连险,在整个寿险保费中占比90%,保障型产品占比仅为10%左右,这与以风险保障为本质的保险业的地位极不相符。另一方面,保险公司产品开发存在销售导向,不能满足消费者多样化的保险需求,特别是医疗、养老等风险保障类产品开发不足,缺乏个性和针对性。

  未来的银保合作中,保险公司要与银行深入拓展合作共赢的模式,针对银行客户的需求,联合开发适合银行销售的产品,如兼具保障和信托,投资和年金等特色银保产品,集储蓄性、保障性及投资性于一体。此外,为客户的理财规划定制保险方案,充分发挥保险在资产配置中不可替代的作用。

  综上,在银保新规的影响下,各家保险公司必然要适度合理增加保障型产品在银保渠道的销售。对于我司而言,需要密切关注保险公司的产品开发动向,提前做好准备工作,配合保险公司开发出具有吸引力和竞争性的产品,扩大我司在银保渠道产品方面的分保份额。

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